傳說在遠(yuǎn)古時代，各大山各大水都有守護(hù)靈守候。而智異山的守護(hù)神則是九越靈（崔振赫 飾），因?yàn)槟慷昧巳碎g一起事件，進(jìn)而對事件的女主角尹西花（李沇熹 飾）產(chǎn)生了愛意，甚至不惜放棄永恒的生命。為了成為人類，九越靈需遵守九家之書的三項規(guī)定，而因?yàn)橐馔?，九越靈未能遵守，留下了西花和他們剛剛出生的孩子。而西花把兒子拋棄江中，被富商樸武率所收養(yǎng)，長成了熱血沖動，充滿好奇心的崔江置（李昇基 飾）。而另一邊，不滿時代對女性的定義，想要活出自己個性的無形刀館的教官譚汝蔚（裴秀智 飾）因?yàn)橐淮握{(diào)查，和江置邂逅，對江置產(chǎn)生了一種憐惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了愛意。 半人半獸的江置，在一系列的事件里，尋找成為人類的辦法，而他也在這個過程中收獲了勇氣、愛情及力量。
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